Akbank’ın Basel 3 uyumlu olan ilk tahvil ihracına 2 milyar dolarlık rekor seviyede bir talep gerçekleşti.
2017 yılında Akbank Basel 3 uyumlu tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor. 10 yıl vadeli olan ve 5 yıl sonuna kadar itfa opsiyonuna sahip olacak. İşlem getiri 500 milyon dolar tutarında bulunurken kupon oranı da %7,2 olarak işlem görecek. Akbank’ın planladığı tahvil ihracına
sayısı 170’ün üstünde yatırımcı başvurdu ve gelen en yüksek teklif miktarıysa 2 milyon doların üzerindeydi.
Akbank Yönetim Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın tahvil ihracına gelen talebin Akbank’ın göstermiş olduğu sağlam ekonomisinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında birçok toplantılar gerçekleştirdiklerini açıklayan Dinçer, Orta Doğu, Amerika, Avrupa, Asya gibi bölgelere ziyaret gerçekleştirerek Türkiye’nin potansiyeli ve Türk bankacılığında Akbank’ın büyük bir öneme sahip olduğunu anlattıklarını söyledi. Yapılan sunum sonrasında 170’in üzerinde yatırımcının yapılması düşünülen tahvil ihracına ilgi gösterdiğini, hedeflerindeki tahvil ihracından toplamda 4 katı bir rakama ulaştıklarını vurguladı.
Suzan Sabancı Dinçer, bu işlem sayesinde Türk bankalarının yaptığı Basel 3 uyumlu ihraçlar içerisinde en az pirim ödeyerek ihraç gerçekleştiren banka olacaklarını söyledi. Türk bankaları arasında bu yatırımla birlikte yurtdışında gördükleri taleple saygın bir konumda olduklarının bir göstergesi olduğunu, sunulan tutarla birlikte Akbank’ı Türkiye’nin lider bankası haline geldiğinin de altını çizdi.
Akbank tahvil ihracının gerçekleşmesinin ardından Türkiye ekonomisine yapacağı katkılarla da olumlu bir etkide bulunmuş olacak. Özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çeken tahvil ihracının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor.
2017 yılında Akbank Basel 3 uyumlu tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor. 10 yıl vadeli olan ve 5 yıl sonuna kadar itfa opsiyonuna sahip olacak. İşlem getiri 500 milyon dolar tutarında bulunurken kupon oranı da %7,2 olarak işlem görecek. Akbank’ın planladığı tahvil ihracına
sayısı 170’ün üstünde yatırımcı başvurdu ve gelen en yüksek teklif miktarıysa 2 milyon doların üzerindeydi.
Akbank Yönetim Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın tahvil ihracına gelen talebin Akbank’ın göstermiş olduğu sağlam ekonomisinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında birçok toplantılar gerçekleştirdiklerini açıklayan Dinçer, Orta Doğu, Amerika, Avrupa, Asya gibi bölgelere ziyaret gerçekleştirerek Türkiye’nin potansiyeli ve Türk bankacılığında Akbank’ın büyük bir öneme sahip olduğunu anlattıklarını söyledi. Yapılan sunum sonrasında 170’in üzerinde yatırımcının yapılması düşünülen tahvil ihracına ilgi gösterdiğini, hedeflerindeki tahvil ihracından toplamda 4 katı bir rakama ulaştıklarını vurguladı.
Suzan Sabancı Dinçer, bu işlem sayesinde Türk bankalarının yaptığı Basel 3 uyumlu ihraçlar içerisinde en az pirim ödeyerek ihraç gerçekleştiren banka olacaklarını söyledi. Türk bankaları arasında bu yatırımla birlikte yurtdışında gördükleri taleple saygın bir konumda olduklarının bir göstergesi olduğunu, sunulan tutarla birlikte Akbank’ı Türkiye’nin lider bankası haline geldiğinin de altını çizdi.
Akbank tahvil ihracının gerçekleşmesinin ardından Türkiye ekonomisine yapacağı katkılarla da olumlu bir etkide bulunmuş olacak. Özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çeken tahvil ihracının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder